W systemie Comarch ERP XL w module Administrator w Słownikach Kategorii określamy sobie Rodzaj kontrahenta w liście CRM. Przy pomocy plusa dodajemy np. nowy rodzaj.
Następnie wybieramy podstawowe opcje dot. tego rodzaju kontrahentów w zakładce Ogólne, a w zakładce Dokumenty wybieramy dokumenty dla których dany rodzaj kontrahenta ma być możliwy do dodania :
Zapisujemy tak dodaną/zmodyfikowaną kategorię Rodzaju Kontrahenta.
Na definicji dokumentu Istnieje również możliwość określania rodzajów kontrahentów dla których
można wystawić dokument. Gdzie jest możliwość seryjnego dodawania rodzajów kontrahentów.
Następnie należy na każdej karcie kontrahenta określić rodzaj kontrahenta.
W chwili wystawiania dokumentu i wyboru kontrahenta z listy kontrahentów na liście będą wyświetlani tylko kontrahenci z odpowiednim rodzajem kontrahenta.